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運營(yíng)商
2024/3/29 08:25

【數讀財報】運營(yíng)商云服務(wù)高歌猛進(jìn) 天翼云“加冕”在即

C114通信網(wǎng)  九九

C114訊 3月29日消息(九九)日前,三大運營(yíng)商2023年度業(yè)績(jì)全部出爐,在備受關(guān)注的云業(yè)務(wù)方面,“三朵云”均實(shí)現高速增長(cháng)。

具體來(lái)看,2023年,天翼云收入972億,同比增長(cháng)67.9%,繼續保持高速增長(cháng),距離千億目標咫尺之遙;移動(dòng)云收入833億,同比增長(cháng)65.6%,向“業(yè)界一流”邁出堅實(shí)步伐,并且設定了2024年收入超千億的目標;聯(lián)通云收入510.3億,同比增長(cháng)41.6%。

反觀(guān)當前公有云市場(chǎng)“領(lǐng)頭羊”的阿里云,其在2023年(自然年)的年度營(yíng)收為1053.96 億,同比增長(cháng)僅為3%。業(yè)內專(zhuān)家預期,單純的從營(yíng)收角度來(lái)看,天翼云有望最快將于今年上半年趕超阿里云。

運營(yíng)商云規模增長(cháng)的底氣何在?

云計算行業(yè),是典型的資源密集+技術(shù)密集行業(yè)。近年來(lái)運營(yíng)商云的高歌猛進(jìn)離不開(kāi)云計算市場(chǎng)的巨大空間,更離不開(kāi)自身的設施投入和技術(shù)進(jìn)步。

中國電信2009年創(chuàng )立天翼云,2012年推出天翼云品牌的云主機、云存儲產(chǎn)品。憑借云網(wǎng)融合的技術(shù)優(yōu)勢,天翼云發(fā)展迅速,2017躋身中國云計算市場(chǎng)前三。2018年至2023年六年間,中國電信云收入翻漲近17倍。雖然2023千億目標未達成略有遺憾,但天翼云市場(chǎng)地位保持領(lǐng)先,已穩居全球運營(yíng)商云第一、中國政務(wù)公有云基礎設施第一、中國公有云IaaS及IaaS+PaaS市場(chǎng)前三、中國桌面即服務(wù)(DaaS)第一。

天翼云高質(zhì)量建設云計算原創(chuàng )技術(shù)策源地,以自研云操作系統TeleCloudOS 4.0為核心,形成技術(shù)領(lǐng)先、自主可控的全棧云技術(shù)和產(chǎn)品體系,打造出一云多芯、一云多態(tài)、一云多算的云底座,服務(wù)千行百業(yè)上云用云,位居市場(chǎng)前列,作為國云的框架全面成型。

移動(dòng)云從2019年的20億到2023年833億,收入規模5年漲超40倍。2020年、2021年、2022移動(dòng)云年收入始終保持100%以上的高速增長(cháng),2023年收入增速依然達到65.6%,雖然沒(méi)能延續前三年的“三位數增長(cháng)”,但就現在的體量而言已經(jīng)十分可喜。中國移動(dòng)2023業(yè)績(jì)溝通會(huì )上,中國移動(dòng)董事長(cháng)楊杰表示:“我們希望今年移動(dòng)云(收入)的增速在30%以上。”亦即2024年移動(dòng)云目標收入超千億。

中國移動(dòng)持續優(yōu)化“4+N+31+X”算力集約化梯次布局,全面構建全國20ms、省內5ms、地市1ms的三級時(shí)延圈;高標準研發(fā)云關(guān)鍵技術(shù),原創(chuàng )提出“高性能計算架構”,打造全棧自主可控的大云“磐石”算力底座。憑借833億元業(yè)績(jì)表現,移動(dòng)云已經(jīng)穩居國內云服務(wù)商第一陣營(yíng)。自有能力收入同比增長(cháng)超100%,IaaS+PaaS收入份額排名進(jìn)入業(yè)界前五,云電腦銷(xiāo)量超270萬(wàn)臺,同比增長(cháng)超10倍。

2008年,中國聯(lián)通開(kāi)始發(fā)力云計算市場(chǎng),組建云計算團隊。2013年,中國聯(lián)通正式推出云計算平臺“沃云”。到如今,中國聯(lián)通已經(jīng)在云計算領(lǐng)域深耕了16個(gè)年頭。

多年來(lái),中國聯(lián)通著(zhù)力發(fā)揮算網(wǎng)一體差異化優(yōu)勢,算力資源儲備顯著(zhù)增厚,云資源銷(xiāo)售超過(guò)百萬(wàn)核,同比增長(cháng)186%,云資源覆蓋突破230個(gè)城市。著(zhù)力突破云服務(wù)器操作系統、數據庫和云災備等關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn),滿(mǎn)足客戶(hù)定制化場(chǎng)景需求,在政務(wù)、醫療、交通、教育等領(lǐng)域打造了一系列標桿案例,賦能千行百業(yè)提質(zhì)增效。在技術(shù)創(chuàng )新、生態(tài)共建等方面迭代出新,自主研發(fā)水平進(jìn)一步提升,持續優(yōu)化“虛擬化”及“云原生”雙引擎基座,自研操作系統CULinux2.2部署超過(guò)3300套。

互聯(lián)網(wǎng)“戰略后退”意義何在?

因為上述種種,運營(yíng)商云的營(yíng)收表現十分耀眼,但是也有業(yè)內專(zhuān)家調侃稱(chēng)“運營(yíng)商云收入是個(gè)筐,啥都能往里面裝。”說(shuō)的就是其為了規模擴張而大包大攬的集成項目。

與運營(yíng)商云的規模增長(cháng)和大包大攬相反,近兩年互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商逐漸從追求規模轉向追求降本增效和利潤表現。以騰訊云為例,過(guò)去兩三年砍掉很多“包袱”,從“集成”走向“被集成”。

相比于電信運營(yíng)商,互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)已經(jīng)在云計算市場(chǎng)“狂奔”數年,但規;⑽醋寘⑴c者都獲得充足利潤。國內公有云市占率第一的阿里云,直到2020年三季度才首次實(shí)現利潤轉正。

據介紹,過(guò)去一年,騰訊云以公有云占收入比例、自研產(chǎn)品占收入比例和毛利率提升等作為對業(yè)務(wù)的量化指標,去除“泡沫”收入并專(zhuān)注自有產(chǎn)品后,財務(wù)損益快速好轉。2024年,騰訊將會(huì )繼續“后退”,走被集成的路線(xiàn)。

再看阿里云,2023年(自然年)的年度營(yíng)收為1053.96 億元,同比增長(cháng)僅為3%。業(yè)內專(zhuān)家預期,天翼云最快將于今年上半年趕超阿里云。今年2月底,阿里云宣布全線(xiàn)下調云產(chǎn)品官網(wǎng)售價(jià),平均降價(jià)幅度超過(guò)20%,最高降幅達55%,核心產(chǎn)品價(jià)格擊穿全網(wǎng)最低價(jià)。目標是利用規模效益提升資源利用率降低閑置成本,從而換取利潤的增長(cháng)空間。

據IDC數據,2021年下半年,阿里云、騰訊云分列中國公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)前二,份額為36.7%和11.1%;2022年下半年華為、中國電信躍升為第二和第三,阿里云和騰訊云份額降至31.9%和9.9%。2023年第三季度,阿里云市場(chǎng)份額大幅下降至26.7%,阿里云丟掉的市場(chǎng)被華為云、天翼云、移動(dòng)云三家分食。其中,移動(dòng)云從去年同期的5.5%增長(cháng)至8.3%。從財報數據來(lái)看,三大運營(yíng)商2023年云業(yè)務(wù)收入總計2315億元,已超過(guò)阿里云兩倍。

數據顯示,截至2022年,美國公共云占比60%,而中國僅有28%,剩下的72%都是企業(yè)自持的服務(wù)器。阿里云一再降價(jià)的目的,正是將這部分客戶(hù)拉到自己的商業(yè)版圖里,收復互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商的公有云“腹地”。

毋庸諱言,在政務(wù)市場(chǎng),運營(yíng)商云的競爭優(yōu)勢十分明顯。業(yè)內提到最多的一點(diǎn),是運營(yíng)商遍布全國30+省市自治區的機房機柜資源,以及可下沉至縣域的屬地化服務(wù)。

2023年以來(lái)AI大模型全面爆發(fā),算力和模型服務(wù)需求推動(dòng)云計算市場(chǎng)快速增長(cháng)。在“國資云”“信創(chuàng )大潮”等趨勢下,“三朵云”乘風(fēng)而起,扶搖直上。

在此情勢下,互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商越來(lái)越多地成為運營(yíng)商云集成類(lèi)的合作伙伴,進(jìn)一步“后退”也是明智之舉,運營(yíng)商則進(jìn)一步沉淀和承接政企項目。從這方面而言,互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)與運營(yíng)商的合作關(guān)系遠大于競爭。

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寫(xiě)得不太好

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