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無(wú)線(xiàn)通信
2024/6/17 16:43

對話(huà)Omdia分析師楊光:移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)告別高速發(fā)展階段 面向6G需保持開(kāi)放心態(tài)

C114通信網(wǎng)  艾斯

C114訊 6月17日專(zhuān)稿(艾斯)從2G到5G,再到眼下的5G-A,我們正在見(jiàn)證有史以來(lái)發(fā)展速度最快的一代移動(dòng)通信技術(shù)——從3GPP標準凍結到我國發(fā)放5G牌照再到網(wǎng)絡(luò )正式投入服務(wù),5G以不到4G一半的時(shí)間實(shí)現了規模商用。

在迎來(lái)5G商用五周年之際,中國已建成了全球規模最大的5G網(wǎng)絡(luò ):5G基站數占全球總數65%以上;5G用戶(hù)數超8.89億,占比超一半;5G用戶(hù)接入流量占比超50%,成為流量承載的主力網(wǎng)絡(luò )。同時(shí),根據工信部的數據,5G已經(jīng)融入我國97個(gè)國民經(jīng)濟大類(lèi)中的74個(gè),應用案例超9.4萬(wàn)個(gè)。

可以說(shuō),走過(guò)5G上半場(chǎng),中國市場(chǎng)交出了一份堪稱(chēng)亮眼的答卷。但翻看電信運營(yíng)商財報會(huì )發(fā)現,收入與利潤持續增長(cháng)動(dòng)能仍待深入挖掘。

我們必須承認,移動(dòng)通信的產(chǎn)業(yè)發(fā)展確實(shí)告別了過(guò)去高速發(fā)展的階段,進(jìn)入了某種平臺期。”行業(yè)知名權威研究公司Omdia資深首席分析師楊光在2024年MWC上海前夕接受C114專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示,“提高電信網(wǎng)絡(luò )的成本效益,提升網(wǎng)絡(luò )的靈活度,以便更好地服務(wù)細分長(cháng)尾市場(chǎng),是當前電信行業(yè)面對的一個(gè)重要課題。

關(guān)于中國5G故事 邁入發(fā)展下半場(chǎng)

GSMA在《中國移動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展2024》報告寫(xiě)到,中國5G采用率的增速超出預期。預計到2024 年底,中國的5G連接數將達到10億。同時(shí),由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(cháng)放緩以及5G采用率達到成熟水平,預計未來(lái)幾年內,中國的移動(dòng)通信收入增長(cháng)將趨于平穩。

談及中國5G發(fā)展特色,楊光選擇了“大而全”作為關(guān)鍵詞。“大”是指規模大,無(wú)論是網(wǎng)絡(luò )規模還是用戶(hù)數量的角度看,中國都已經(jīng)成為當之無(wú)愧的全球規模最大的5G市場(chǎng)!叭眲t是指國內產(chǎn)業(yè)界對5G的行業(yè)應用做了全方位的深入探索,這在全球也是獨一無(wú)二的。

“5G在中國的快速規模部署有效地擴大了全球5G的產(chǎn)業(yè)規模,推動(dòng)了5G成本的下降,為5G在全球市場(chǎng)的快速普及創(chuàng )造了條件。同時(shí),中國產(chǎn)業(yè)界對5G商業(yè)模式和特色應用,尤其是5G在垂直行業(yè)的應用,做了大量探索,積累了豐富的經(jīng)驗,這些也將有利于5G在全球市場(chǎng)的推廣普及,有助于全球產(chǎn)業(yè)界充分發(fā)揮5G的技術(shù)潛力!

楊光認為,兩個(gè)主要方面的驅動(dòng)力促進(jìn)了這樣的發(fā)展成果:從市場(chǎng)角度,中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了移動(dòng)寬帶市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng),同時(shí),經(jīng)過(guò)過(guò)去30年的不斷努力,國內移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相當成熟完善,所以無(wú)論是需求側還是供給側都為5G的規模部署奠定了基礎。從政策層面,監管機構也為5G的規模發(fā)展創(chuàng )造了良好的政策環(huán)境,C頻段連續頻譜的分配、允許中國電信中國聯(lián)通共建共享5G網(wǎng)絡(luò )等政策措施,都有力地支持了5G的快速規模部署。

今年以來(lái),國內運營(yíng)商陸續開(kāi)啟了5G-A規模部署,整體5G發(fā)展邁入下半場(chǎng)。作為5G的持續演進(jìn)標準,5G-A將帶來(lái)5G能力的多維度提升,無(wú)論是在網(wǎng)絡(luò )速率、容量提升或者延遲降低方面,都會(huì )呈現出進(jìn)一步的改善和增強!5G-A將使產(chǎn)業(yè)界能夠進(jìn)一步提升消費者的移動(dòng)寬帶體驗,同時(shí)使電信運營(yíng)商有機會(huì )服務(wù)更為廣闊的行業(yè)市場(chǎng),例如低空經(jīng)濟、智慧網(wǎng)絡(luò )汽車(chē)等,進(jìn)而開(kāi)辟更多新的市場(chǎng)機會(huì )!彼劦。

移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平臺期

根據Omdia的預測,全球RAN市場(chǎng)將在今明兩年持續下滑,并在之后的2026-2028年時(shí)間段保持相對穩定。同時(shí),從全球市場(chǎng)來(lái)看,各地運營(yíng)商們在5G SA和5G-A部署方面的節奏并不同步,甚至差距較為明顯,尤其是5G SA部署速度明顯不及預期。在鼓勵堅持“適度超前”建設的中國市場(chǎng)之外,不少海外運營(yíng)商選擇了相對謹慎的5G戰略。

目前看全球運營(yíng)商并未就5G SA和5G-A的部署策略達成有效的共識。由于所處環(huán)境不同,運營(yíng)商之間存在策略差別也是正常的。但無(wú)論在何種市場(chǎng)環(huán)境之下,我們都必須承認,移動(dòng)通信的產(chǎn)業(yè)發(fā)展確實(shí)告別了過(guò)去高速發(fā)展的階段,進(jìn)入了某種平臺期!睏罟庵赋,在這種情況下,如何提高全系統的成本效率,提升電信網(wǎng)絡(luò )服務(wù)細分長(cháng)尾市場(chǎng)的能力,幫助運營(yíng)商維持盈利水平,應該是目前行業(yè)發(fā)展面對的一個(gè)主要課題,關(guān)乎全行業(yè)的長(cháng)期可持續發(fā)展。

同時(shí),他分析道,RAN市場(chǎng)的下滑態(tài)勢是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期決定的,但并不意味著(zhù)市場(chǎng)需求也不再發(fā)展變化。反之,隨著(zhù)5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷成熟,網(wǎng)絡(luò )數據流量還是會(huì )不斷增長(cháng),新的需求也可能會(huì )隨之涌現。而相應的,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)監管方面的政策也需要與時(shí)俱進(jìn)的進(jìn)行調整。例如,在持續為移動(dòng)通信業(yè)務(wù)規劃頻譜資源的同時(shí),可以考慮采取更為靈活的分配和使用方式,以滿(mǎn)足垂直行業(yè)對5G專(zhuān)網(wǎng)的需求,并激發(fā)5G專(zhuān)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展。

值得注意的是,楊光強調了推動(dòng)中國通信企業(yè)、尤其是中國電信運營(yíng)商出海的重要性。他認為,“為了持續擴大中國產(chǎn)業(yè)界的產(chǎn)業(yè)規模,并為未來(lái)的產(chǎn)業(yè)競爭做好準備,還是需要持續推動(dòng)中國通信企業(yè),尤其是電信運營(yíng)商走向國際市場(chǎng),這既是服務(wù)國內企業(yè)出海的應有之義,也能發(fā)揮國內運營(yíng)商在5G發(fā)展中積累的豐富經(jīng)驗,帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的出海,為中國通信企業(yè)的國際化發(fā)展撐開(kāi)更大的空間。

中國產(chǎn)業(yè)需保持開(kāi)放心態(tài)

在持續推動(dòng)5G升級的同時(shí),圍繞下一代6G移動(dòng)通信技術(shù)的研發(fā)和投入,在全球不少地區已迅速上升至國家層面的聚焦和關(guān)注。伴隨3GPP 6G標準時(shí)間表的明確,產(chǎn)業(yè)界的動(dòng)作有了更清晰的路徑指導。在不久前發(fā)布的一篇報告中,楊光曾提出“不同的發(fā)展路徑,再加上地緣政治的緊張,導致全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)面臨4G時(shí)代全球統一生態(tài)系統以來(lái)最復雜的局面“,其中很大一部分原因是出于對6G標準全球統一性的擔憂(yōu)。

另外,作為移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展風(fēng)向標,年初的MWC24巴塞羅那展會(huì )顯示出了Open RAN的積極發(fā)展動(dòng)態(tài)。在Omdia最近所做的全球運營(yíng)商RAN策略調研中,31%的受訪(fǎng)者表示,在未來(lái)5年,Open RAN將是其網(wǎng)絡(luò )中的關(guān)鍵組成部分,也將是說(shuō)Open RAN將占其總基站數量的25%以上,更大多數的受訪(fǎng)者(50%)則表示,Open RAN將在未來(lái)5年占其總基站數的10-25%。

從全球Tier-1運營(yíng)商層面來(lái)看,美國AT&T去年12月宣布,到2026年底,70%的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )流量將在開(kāi)放平臺上傳輸承載;在歐洲地區,Telefónica宣布計劃2025年開(kāi)始在德國大規模部署Open RAN,沃達豐宣布已經(jīng)開(kāi)始在羅馬尼亞進(jìn)行Open RAN商用部署;在亞太地區,日本運營(yíng)商NTT DOCOMO宣布與NEC成立合資公司,基于其在國內市場(chǎng)的Open RAN集成和部署經(jīng)驗,在全球市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售Open RAN解決方案。韓國SK電訊則在其6G白皮書(shū)中表示“Open RAN是一個(gè)關(guān)鍵架構,應該從6G采用的初期階段就做好準備!

“目前來(lái)看,Open RAN的發(fā)展還是面臨相當大的挑戰,在5G和5G-A階段,Open RAN的部署規模應該還是比較有限。但在6G時(shí)代,情況可能會(huì )有所不同。目前部分領(lǐng)先運營(yíng)商正在醞釀推動(dòng)Open RAN架構成為未來(lái)6G標準的一部分。而且隨著(zhù)新一代網(wǎng)絡(luò )的部署,既有的RAN設備會(huì )逐漸進(jìn)入更新?lián)Q代的周期,也會(huì )為Open RAN的采用創(chuàng )造新的機會(huì )!睏罟庀蛭覀兎治龅,如果Open RAN成為6G標準架構的一個(gè)組成部分,就可能會(huì )對RAN產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)生影響,進(jìn)而改變既有的產(chǎn)業(yè)格局。在6G標準化過(guò)程中,需要全球產(chǎn)業(yè)界就這一方向進(jìn)行充分客觀(guān)的討論,爭取形成全球的產(chǎn)業(yè)共識。

同時(shí)他亦坦言稱(chēng),由于地緣政治、大國科技競爭等因素,目前無(wú)論是5G、6G、還是Open RAN都被賦予了過(guò)多的政治色彩,這其實(shí)并不利于全球產(chǎn)業(yè)共識的達成!霸谶@種情況下,中國產(chǎn)業(yè)界在揚長(cháng)避短、充分發(fā)揮自身特點(diǎn)和優(yōu)勢的前提之下,還要保持開(kāi)放的心態(tài),對各種可能的解決方案都進(jìn)行積極的探索,畢竟一枝獨秀不是春,百花齊放才能春滿(mǎn)園,開(kāi)放競爭的產(chǎn)業(yè)生態(tài)對保持我國產(chǎn)業(yè)界的長(cháng)期競爭力同樣重要。”楊光總結道。

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寫(xiě)得不太好

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